1.     Phát triển và Quản lý tệp khách hàng

• Chủ động tìm kiếm, phát triển và quản lý danh sách khách hàng thông qua các kênh trực tuyến và trực tiếp. 
• Tích cực tham gia các sự kiện networking để mở rộng mối quan hệ và thu hút khách hàng mới.
• Thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng VIP bằng cách hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ, từ đó cung cấp các giải pháp tài chính và đầu tư cá nhân hóa
• Tạo dựng hình ảnh chuyên gia tư vấn cao cấp, đáng tin cậy, và là đối tác chiến lược của khách hàng
• Tạo dựng mối quan hệ trên thị trường tài chính, bất động sản để xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối. 

2.     Tư vấn giải pháp tài chính 

• Hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu tài chính của từng khách hàng để đưa ra các giải pháp tư vấn phù hợp.
• Đóng vai trò là cố vấn cá nhân về  đầu tư tài chính và quản lý gia sản, tư vấn lập kế hoạch tài chính và phân bổ tài sản cho khách hàng
• Giúp khách hàng nhận diện và lựa chọn được sản phẩm phù hợp với điều kiện sức khỏe tài chính và điều kiện đầu tư của bản thân.  

3.     Đồng hành, đảm bảo chất lượng dịch vụ tối ưu

• Đảm bảo quy trình dành cho khách hàng diễn ra nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp.
• Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự tận tâm và chuyên nghiệp. 

4.     Duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững

• Cập nhật kịp thời các thông tin về sản phẩm, chương trình ưu đãi mới nhất theo nhu cầu của khách hàng.
• Theo dõi và ghi nhận phản hồi từ khách hàng, từ đó đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm.
• Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng thông qua trách nhiệm cá nhân và giá trị mà sản phẩm đầu tư của công ty mang lại, giúp khách hàng thành những đối tác lâu dài và đồng hành trong sự phát triển của tổ chức.

5.     Chịu trách nhiệm hoàn thành KPI theo chức danh và các công việc khác được giao.

• Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ngành tài chính-ngân hàng, kinh tế đầu tư, bảo hiểm, quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn bảo hiểm, tư vấn tài khách hàng ưu tiên, tư vấn KHCN tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm lớn trong và ngoài nước.
• Hiểu biết về thị trường tài chính.
• Hiểu biết nguyên tắc đầu tư, đa dạng hóa danh mục, đánh giá lợi nhuận kỳ vọng.
• Kỹ năng networking.
• Kỹ năng trình bày, thuyết phục và chốt sales.
• Kỹ năng xây dựng lòng tin (tư vấn trung thực, minh bạch và có trách nhiệm)
• Kỹ năng sử dụng AI văn phòng là 1 lợi thế
• Tiếng Anh thành thạo, chứng chỉ AI văn phòng, hiểu biết về fintech, ví điện tử, và các nền tảng đầu tư trực tuyến là lợi thế.
• Trung thực, nhiệt tình, chủ động trong công việc.